Hoe helpt Act! CRM bij het beheren van opdrachten en projecten?
Act! CRM geeft direct inzicht in lopende opdrachten en projecten, zodat opvolging beter te plannen is en deadlines worden gehaald.
Beheer opdrachten, offertes en klantinteracties efficiënt met een CRM speciaal voor de adviesbranche
Adviesbureaus en consultants werken op basis van vertrouwen en persoonlijk contact. Toch ontbreekt het vaak aan structuur in het contactbeheer. Het is een uitdaging om overzicht te houden in wie waarvoor verantwoordelijk is, welke afspraken zijn gemaakt en wanneer opvolging nodig is. Veel advieskantoren zijn afhankelijk van individuele kennis en notities; valt een medewerker uit, dan gaat waardevolle context verloren. Daarnaast willen teams inzicht in lopende trajecten, openstaande offertes en klanten die stilgevallen zijn, terwijl management behoefte heeft aan overzicht en rapportage voor sturing.
Persoonlijk
Vertrouwd
Altijd bereikbaar
Betrouwbaar
Advies- en onderzoeksbureaus staan voor specifieke uitdagingen die impact hebben op efficiëntie en groei. Herken jij je in de volgende uitdagingen?
/Branches/icon_01.png){kind=icon}
Het is moeilijk om te zien wie welke klant opvolgt en welke acties nog openstaan, waardoor opvolging kan ontbreken.
/Branches/icon_04.png){kind=icon}
Management heeft inzicht nodig in lopende projecten, commerciële slagkracht en urenregistratie om beslissingen te nemen en bij te sturen.
/Branches/communicatie.png)
Doordat teams met verschillende systemen werken en data niet goed gedeeld wordt, verloopt samenwerking moeizaam.
/Branches/klant-order (1).png)
Zonder centrale registratie is het lastig te volgen welke opdrachten lopen, welke offertes openstaan en welke klanten stilgevallen zijn.
Act! CRM brengt structuur en overzicht in de klantrelaties en projecten van adviesbureaus. Alle klantinteracties zijn op één plek inzichtelijk, waardoor iedereen in het team weet wie waarvoor verantwoordelijk is en welke opvolging nodig is. Projecten en uren worden systematisch vastgelegd, terwijl custom velden het mogelijk maken om type dienstverlening of sectoren te registreren.
Documenten worden eenvoudig opgeslagen via Docflow, en dashboards geven overzicht van openstaande trajecten en commerciële voortgang. Marketing automation ondersteunt relatiebeheer en het versturen van inhoudelijke updates. Offertes kunnen direct in het systeem worden opgesteld en opgevolgd, terwijl agenda-integratie en taakopvolging ervoor zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Bij grotere bedrijven met buitendienstmedewerkers kan eventueel een bezoekregistratieapp worden ingezet om alle klantcontacten bij te houden.
Door Act! CRM actief te gebruiken blijven klantrelaties ook op lange termijn waardevol en georganiseerd, zelfs bij wisseling van teamleden.
Wil je beter overzicht in klantrelaties, lopende trajecten en openstaande offertes, en sneller opvolgen bij klanten en projecten? Met Act! CRM werk je efficiënter, behoud je overzicht en zorg je dat klanten altijd tijdig en correct worden bediend.
Start vandaag nog!
Wil je weten hoe Act! CRM helpt bij klantbeheer, marketing en samenwerking binnen jouw advies- of onderzoeksbureau?
Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Act! CRM geeft direct inzicht in lopende opdrachten en projecten, zodat opvolging beter te plannen is en deadlines worden gehaald.
Ja, Act! CRM ondersteunt het wegschrijven van uren per project en medewerker, waardoor administratie en facturatie eenvoudig verlopen.
Alle klantinteracties worden centraal opgeslagen, inclusief documenten, e-mails en afspraken, zodat teams een volledig overzicht hebben en opvolging altijd gewaarborgd is.
Ja, dashboards en rapportages geven inzicht in openstaande trajecten, commerciële slagkracht en projectstatus, zodat management sneller kan sturen.
Ja, Act! CRM is schaalbaar en geschikt voor zowel kleine adviesbureaus als grotere consultancybedrijven met meerdere teams en buitendienstmedewerkers.