Documenten direct bij de juiste klant. Altijd up-to-date.
Je herkent het vast: documenten die op meerdere plekken staan, of collega’s die in verschillende versies werken. Met de Docflow-integratie van TendenZ koppel je documenten automatisch aan relaties, projecten of verkoopkansen in Act! CRM. Zo werk je overzichtelijker, sneller en met meer zekerheid.
TendenZ heeft een eigen developmentteam dat dagelijks integraties bouwt voor Act! CRM. De Docflow-koppeling is ontwikkeld via onze eigen API-omgeving, waardoor we geen standaardlimieten hebben. Dat betekent dat we de integratie precies kunnen inrichten op hoe jouw organisatie werkt, van eenvoudige opslag tot geavanceerde documentstromen.
Met de DocFlow-integratie profiteer je van meerdere voordelen zoals:
Nieuwe documenten automatisch in de juiste projectmappen plaatsen
Documenten komen direct terecht in de juiste project- of klantmappen, zonder dat je Act! hoeft te openen. Zo blijft alles netjes georganiseerd, ook wanneer meerdere collega’s eraan werken.
Werken met OneDrive, SharePoint en Dropbox
De koppeling werkt naadloos samen met OneDrive, SharePoint en Dropbox. Bestanden blijven lokaal gesynchroniseerd, zodat je altijd toegang hebt tot de laatste versie waar je ook bent.
Overzichtelijke mappenstructuur per klant of project
Alle documenten worden automatisch gekoppeld aan de juiste klant, offerte of project in Act! CRM. Geen losse bestanden meer of zoekwerk in mappen: alles staat overzichtelijk bij elkaar.
Elk bedrijf heeft z'n eigen manier van werken. Daarom richten we deze integratie zo in dat het aansluit op jouw werkprocessen. Werk je met specifieke projectcodes? Wil je extra velden meenemen die essentieel zijn voor jouw proces? We denken graag met je mee.
Neem contact met ons op en we nemen graag de mogelijkheden door.
