SharePoint2Act! integratie met Act! CRM

Werk met dezelfde mappenstructuur als in SharePoint en OneDrive rechtstreeks in Act!.

Vraag advies aan Bekijk alle integraties

Veel organisaties werken in SharePoint of OneDrive, maar verliezen het overzicht doordat mappen, documenten en versies verspreid raken. Met SharePoint2Act!* breng je structuur terug. Je haalt de complete mappenstructuur uit SharePoint en OneDrive naar Act! CRM, zodat je vanuit één omgeving toegang hebt tot alle klant- en projectdocumenten.

Ontwikkeld voor overzicht en gemak

SharePoint2Act! maakt documentenbeheer eenvoudiger en consistenter. In plaats van handmatig linken of zoeken, zie je direct in Act! dezelfde structuur als in SharePoint of OneDrive. Zo werk je met één overzicht, dezelfde bestandsnamen en dezelfde hiërarchie, precies zoals je gewend bent, maar zonder onnodig schakelen tussen systemen.

Voordelen van integreren met SharePoint

Met SharePoint2Act! profiteer je van meerdere voordelen zoals:

  • Directe koppeling met je documentstructuur:de volledige mappenstructuur uit SharePoint of OneDrive is direct zichtbaar in Act! CRM. Je navigeert per klant of project, precies zoals in je bestandsbeheer, zonder dat je extra handelingen hoeft te doen.
  • Altijd werken met de laatste versie: bestanden blijven automatisch gesynchroniseerd tussen Act! en SharePoint. Wijzig je iets in de cloud, dan zie je dat meteen in Act!. Zo voorkom je dubbele versies en weet je zeker dat iedereen met de juiste documenten werkt.
  • Overzicht per klant of project: alle documenten zijn logisch gekoppeld aan de juiste klant of project. Alles is direct vindbaar vanuit één centrale plek in Act! CRM.

Eén structuur, één werkwijze

Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van werken. SharePoint2Act! sluit daar naadloos op aan. De koppeling neemt jouw bestaande mappenstructuur één-op-één over, zodat je niets hoeft aan te passen. Of je nu werkt met projectcodes, klantmappen of thematische indelingen, alles blijft herkenbaar en consistent.


*SharePoint is een handelsmerk van Microsoft.

Beschikbaarheid per Act! Advantage pakket

Act! Advantage Standard

Niet inbegrepen

Act! Advantage Professional

€2,50 / gebruiker / maand

Act! Advantage Ultimate

Inbegrepen

Wil je weten hoe SharePoint2Act! jouw documentenbeheer eenvoudiger maakt?

Neem contact op met ons team. We laten je graag zien hoe de integratie werkt en wat het oplevert in jouw dagelijkse praktijk.

Vraag advies aan Plan een afspraak

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/593a4b5f4374a471e7c522fe/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();