Beheer offertes, werkbonnen en klantafspraken efficiënt met een CRM voor de bouw- en installatiesector
Bouwbedrijven en installateurs hebben te maken met veel verschillende partijen en documentstromen per project. Het is een uitdaging om grip te houden op offertes, opvolging en de uitvoering van projecten. Monteurs en projectleiders willen onderweg toegang hebben tot klantdata en werkbonnen, terwijl herhaalservice, onderhoud of SLA-afspraken correct geregistreerd moeten zijn. Vaak ontbreekt een systeem waarin alle contactmomenten, werkopdrachten, planning en klantafspraken overzichtelijk bij elkaar staan.
Persoonlijk
Vertrouwd
Altijd bereikbaar
Betrouwbaar
Bouwbedrijven en installateurs staan voor specifieke uitdagingen die tijd en efficiëntie kosten. Herken jij jezelf in de volgende problemen?
/Branches/icon_01.png){kind=icon}
Documenten, werkbonnen en klantafspraken zijn vaak verspreid, wat overzicht en efficiëntie belemmert.
/Branches/icon_03.png){kind=icon}
Zonder centraal systeem is het lastig te zien welke offertes openstaan en welke acties nog nodig zijn.
/Branches/icon_02.png){kind=icon}
Financiële gegevens moeten vaak dubbel worden ingevoerd wat foutgevoelig en inefficiënt is.
Monteurs en projectleiders moeten onderweg toegang hebben tot alle relevante klant- en projectinformatie, inclusief planning en taken.
Act! CRM geeft bouwbedrijven en installateurs volledige controle over hun projecten en klantrelaties. Alle contactmomenten, werkbonnen, inmeetformulieren en projectinformatie worden centraal opgeslagen, waardoor je precies weet welke acties openstaan en welke afspraken zijn gemaakt. Offertes kunnen digitaal ondertekend worden en projecten worden overzichtelijk gevolgd van aanvraag tot oplevering.
Via de ploegplanningsmodule kun je medewerkers per team, klus of locatie inplannen en volg je live de voortgang. De bezoekregistratieapp helpt bij het eenvoudig registreren van klantbezoeken of serviceactiviteiten op locatie. Werkbonnen en serviceformulieren kunnen direct ter plekke worden ingevuld en ondertekend, digitaal en direct gekoppeld aan de juiste klant of project.
Met Act! Mobile hebben monteurs en projectleiders onderweg toegang tot alle relevante informatie, inclusief planning, werkbonnen en taken. Zo worden werkzaamheden op tijd en correct uitgevoerd, ook bij onverwachte wijzigingen.
Met Marketing Automation automatiseer je bevestigingen van afspraken, stuur je herinneringen voor servicebezoeken en informeer je klanten over aankomende werkzaamheden. Ook vervolgacties na oplevering of onderhoud kunnen automatisch gepland worden, zodat niets blijft liggen.
Act! biedt standaard dashboards voor inzicht in de status van projecten, marges en bezetting. Wil je verder de diepte in? Dan biedt Business Intelligence uitkomst. Door CRM en andere systemen zoals je planning of ERP te koppelen, krijg je één centrale plek voor rapportages en analyses, ideaal voor sturing op bezetting, klanttevredenheid en financiële voortgang.
Door Act! CRM actief te gebruiken blijven opvolgingen niet persoonsafhankelijk en houd je het overzicht, ook bij wisselende teams, meerdere projectlocaties of complexe installaties.
Wil je beter overzicht in projecten, offertes en werkbonnen, sneller schakelen tussen planning en uitvoering en klantafspraken altijd correct opvolgen? Met Act! CRM werk je efficiënter, behoud je overzicht en zorg je dat teams mobiel en georganiseerd kunnen werken.
Probeer het vandaag nog!
Wil jij ook meer inzicht, minder papierwerk en betere processen in jouw installatiebedrijf? Onze software voor installatiebedrijven is ontworpen om jouw bedrijf te laten groeien.
Ja, alle werkbonnen, projecten en klantafspraken worden overzichtelijk geregistreerd in Act! CRM. Zo heeft iedereen, van kantoor tot buitendienst, toegang tot dezelfde actuele informatie. Je volgt per klant of project precies wat de status is, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat er nog openstaat. Werkbonnen kunnen digitaal worden ingevuld en ondertekend, zodat alles direct vastligt in het systeem.
Met de geïntegreerde agenda en ploegplanningsmodule plan je medewerkers efficiënt in op klussen, projecten en servicebezoeken. Je ziet in één oogopslag wie waar staat ingepland en wat de actuele bezetting is. Taken worden automatisch gekoppeld aan de juiste medewerker en klant, zodat afspraken en deadlines beter worden bewaakt en niets tussen wal en schip valt.
Ja, monteurs en projectleiders hebben via Act! Mobile altijd toegang tot klantinformatie, werkbonnen en taken. In combinatie met de ploegplanningsmodule zie je direct welke collega waar is ingepland en welke klussen er nog openstaan. Zo kunnen werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd en is iedereen altijd up-to-date, ook op locatie.
Absoluut. Met de geïntegreerde offertetool stel je eenvoudig offertes op, volg je de status en laat je deze digitaal ondertekenen. Alles wordt automatisch gekoppeld aan de juiste klant of project. Voor documentbeheer gebruik je Docflow, waarmee je documenten overzichtelijk opslaat per klant, offerte of projectfase, van inmeetformulieren tot werkbonnen en opleverrapporten. Zo is alle informatie altijd centraal beschikbaar.
Ja, met Power BI dashboards krijg je direct inzicht in projectstatus, marges, bezetting en opvolging. Zo kun je gericht sturen op voortgang, rendement en capaciteit. Wil je dieper analyseren of meerdere databronnen combineren? Dan biedt Business Intelligence uitkomst. Door CRM en bijvoorbeeld je planning of ERP-systeem te koppelen, krijg je één centrale plek voor rapportages en stuurinformatie, ideaal voor projectmatig werken.
