Kan Act! CRM helpen bij het bijhouden van alle klantcontacten en adviesmomenten?
Ja, alle klantinteracties en adviesmomenten worden centraal opgeslagen, zodat je volledig overzicht hebt en opvolging gestructureerd verloopt.
Beheer klantcontact, adviestrajecten en compliance efficiënt met een CRM speciaal voor kleine kantoren en eenpitters
Binnen financiële dienstverlening draait alles om vertrouwelijkheid en zorgvuldige dossiervorming. Klantcontactmomenten, adviestrajecten, risicoanalyses en compliance moeten correct worden vastgelegd. Veel kantoren zoeken tegelijkertijd naar een manier om deze processen efficiënt te organiseren en overzicht te behouden, zeker wanneer het om kleine teams of eenpitters gaat.
Persoonlijk
Vertrouwd
Altijd bereikbaar
Betrouwbaar
Bedrijven in de financiële dienstverlening staan voor specifieke uitdagingen die tijd en efficiëntie kosten. Herken jij jezelf in de volgende problemen?
/Branches/icon_01.png){kind=icon}
Zonder centraal overzicht is het lastig om alle contactmomenten, adviestrajecten en opvolging te monitoren.
/Branches/icon_03.png){kind=icon}
Documenten en notities zijn vaak verspreid, waardoor risico’s ontstaan op fouten en gemiste informatie.
/Branches/icon_02.png){kind=icon}
Kleine kantoren hebben vaak moeite om alle AVG-eisen en veilige opslag van persoonsgegevens consistent te waarborgen.
/Branches/icon_04.png){kind=icon}
Klanten worden niet altijd tijdig of gestructureerd opgevolgd, waardoor kansen of klanttevredenheid verloren gaan.
Act! CRM helpt financiële dienstverleners bij het centraal registreren van alle klantgegevens en adviesmomenten, waardoor inzicht en opvolging altijd gewaarborgd zijn. Documenten worden eenvoudig beheerd via Docflow en veilige cloudopslag met multi-factor authenticatie zorgt dat persoonsgegevens compliant en beschermd blijven.
Custom Tables maken het mogelijk om specifieke klant- of productkenmerken vast te leggen, terwijl Power BI dashboards inzicht geven in portefeuille, contactfrequentie en teamactiviteiten. Outlook-koppeling zorgt dat e-mails gestructureerd in het dossier worden vastgelegd, en telefoniekoppeling kan het contactbeheer verder stroomlijnen. Marketing Automation ondersteunt gerichte opvolging en relatiebeheer, zodat klanten consistent en persoonlijk worden bediend. Dankzij goede begeleiding kunnen kleine kantoren en eenpitters snel en veilig aan de slag met het systeem, zonder verlies van kennis of overzicht.
Wil je beter overzicht in klantcontact, adviestrajecten en dossiers, compliance gewaarborgd houden en efficiënt opvolgen? Met Act! CRM werk je veiliger, georganiseerd en effectiever, ook als klein kantoor of eenpitter.
Start vandaag nog!
Wil je weten hoe Act! CRM jouw financiele dienstverleningsbedrijf helpt met efficiënter klantbeheer, marketing en samenwerking? Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Ja, alle klantinteracties en adviesmomenten worden centraal opgeslagen, zodat je volledig overzicht hebt en opvolging gestructureerd verloopt.
Act! CRM gebruikt veilige cloudopslag met multi-factor authenticatie en biedt volledige documentregistratie via Docflow, zodat AVG-eisen consistent worden nageleefd.
Ja, het systeem is schaalbaar en biedt begeleiding zodat ook kleine teams efficiënt en compliant kunnen werken.
Ja, via Power BI dashboards krijg je overzicht van klantportefeuille, contactfrequentie en teamactiviteiten, wat sturing en rapportage vergemakkelijkt.
Ja, Marketing Automation maakt het mogelijk om gerichte opvolging, nieuwsbrieven of inhoudelijke updates te sturen, waardoor klantrelaties versterkt worden.